Key Takeaways:

• 체인링크 24/5 미국 주식 데이터 스트림(Chainlink 24/5 U.S. Equities Streams)은 모든 주요 미국 주식 및 ETF에 대해 주 5일, 24시간 내내 빠르고 안전한 시장 데이터를 제공합니다.

• DeFi(탈중앙화 금융) 사상 최초로 장외 거래 및 야간 세션을 포함한 미국 주식 시장 데이터에 안전하게 접근할 수 있게 되었으며, 이를 통해 약 80조 달러 규모의 미국 주식 시장이 온체인에서 활성화됩니다.

• 트레이더 대상: 체인링크를 통해 선호하는 주식과 ETF를 온체인에서 24/5 방식으로 활용할 수 있으며, 거래, 대출 등 광범위한 온체인 유즈케이스가 가능해집니다.

• 빌더 대상: 24/5 미국 주식 스트림은 단순한 중간 가격(mid-price) 제공을 넘어 매수-매도 호가(bid-ask), 최근 거래가, 거래량, 시장 상태 플래그, 데이터 지연 지표(staleness indicators) 등을 제공합니다. 이를 통해 빌더는 고급 로직, 강력한 리스크 제어 및 더 안전한 실행에 필요한 시장 컨텍스트를 확보할 수 있습니다.

• Lighter(거래량 기준 2위 Perp DEX), BitMEX(암호화폐 무기한 선물 창시자), ApeX, HelloTrade, Decibel, Monaco, Opinion Labs, Orderly Network 등 업계 선두 거래소들이 이 솔루션을 활용해 연속적인 RWA(실물 자산) 시장을 운영하고 있습니다.

체인링크는 모든 거래 세션에 걸쳐 미국 주식 및 ETF에 대한 빠르고 안전한 시장 데이터를 전달하는 체인링크 데이터 스트림(Chainlink Data Streams)의 확장판인 체인링크 24/5 미국 주식 데이터 스트림의 출시를 발표했습니다.

현재 40개 이상의 블록체인에서 라이브로 운영 중인 데이터 스트림을 통해 프로토콜은 표준 미국 거래 시간 외에도 운영되는 주식 무기한 선물(Perp), 예측 시장 등 온체인 주식 시장을 구축할 수 있습니다. 이는 온체인에서 상시 운영되는 기관급 주식 시장을 여는 데 있어 중요한 진전입니다.

온체인 RWA 시장의 성장을 가로막는 문제

실물 자산(RWA)은 글로벌 접근성, 원활한 결합성(composability), 향상된 자본 효율성 덕분에 온체인 도입이 빠르게 증가하고 있습니다(2030년까지 30조 달러 규모 예상). 그러나 세계에서 가장 크고 유동성이 풍부한 자산 클래스 중 하나인 미국 주식은 여전히 온체인에서 그 비중이 현저히 낮습니다.

그 핵심 원인은 구조적인 문제입니다. 블록체인 기반 거래는 24/7/365 상시 운영되는 반면, 미국 주식 시장은 특정 시장 시간 동안 파편화된 세션으로 운영됩니다. 또한 대부분의 온체인 데이터 솔루션은 표준 거래 시간(평일 오전 9:30 – 오후 4:00 ET) 동안에만 주식 가격을 제공하므로, 온체인 시장이 하루 24시간 내내 실제 시장 상황을 안정적으로 재현하기 어렵습니다. 이러한 한계는 가격의 사각지대를 만들고, 장외 시간 동안 리스크를 높이며, 온체인에서 안전하고 확장 가능한 주식 기반 금융 상품을 구축하는 것을 어렵게 만듭니다.

온체인 시장이 성숙해지고 주식 무기한 선물 등을 통한 글로벌 참여가 늘어남에 따라, 표준 거래 시간을 넘어 언제나 실제 시장 역학을 반영하는 연속적이고 고정밀(high-fidelity) 주식 데이터에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

24/5 데이터가 주식 무기한 선물 및 새로운 RWA 시장의 연속 거래를 가능하게 하는 방법

체인링크 24/5 미국 주식 스트림은 파편화된 미국 주식 시장 데이터를 연속적이고 암호학적으로 서명된 데이터 스트림으로 변환하여 이러한 문제를 해결하도록 설계되었습니다. 그 결과, 온체인 주식 시장은 표준 거래 시간 이후에도 더 신뢰할 수 있는 가격 책정, 안전한 청산, 강력한 리스크 관리 및 일관된 사용자 경험을 확보할 수 있습니다.

체인링크 RWA 데이터의 차별점

• 연속적인 24/5 커버리지: 정규장, 장전(Pre-market), 장후(Post-market), 야간 세션에 걸쳐 1초 미만 단위의 신뢰할 수 있는 가격을 24시간 내내 제공함으로써 가격 공백, 장외 시간 사각지대 및 오래된 참조 가격(stale price) 리스크를 제거합니다.

• 가격을 넘어선 완전한 시장 컨텍스트: 24/5 스트림은 금융 애플리케이션에 특화된 가격 이상의 핵심 자산 데이터를 제공합니다. 이 데이터는 시장 상황에 대한 보다 완전한 그림을 제공하여 온체인 프로토콜이 더 스마트한 가격 로직, 강화된 리스크 관리 및 더 빠른 실행을 가능하게 합니다. 이는 더 정밀하고 시장 상황을 더 잘 포착하는 가격 책정의 진화입니다. 24/5 스트림에는 다음 필드가 포함됩니다.

  • 시장 상태 플래그 (정규, 장전, 장후, 야간, 주말/폐장, 알 수 없음)

  • 매수 및 매도 호가 (Bid and ask price)

  • 매수 및 매도 잔량 (Bid and ask volume)

  • 중간 가격 (Mid price)

  • 지연 지표 (Staleness indicator)

  • 최근 거래가 (Last traded price)

• 대규모로 검증된 인프라: 24/5 스트림은 27조 달러 이상의 거래 가치를 지원하고 190억 개 이상의 검증된 메시지를 온체인에 전달하며 DeFi 오라클 시장의 약 70%를 점유하고 있는, 전투에서 검증된 체인링크 데이터 표준을 기반으로 구축되었습니다. 이를 통해 시장 변동성이 큰 상황에서도 안전한 실시간 시장 데이터 전달을 보장합니다.

24/5 미국 주식 스트림의 확장된 커버리지와 강화된 데이터 스키마는 다음과 같은 광범위한 온체인 유즈케이스를 가능하게 합니다:

• 무기한 선물 및 파생상품: 연속 거래, 정밀한 가격 책정 및 강화된 청산 로직을 갖춘 24/5 미국 주식 무기한 선물 구축.

• 예측 시장: 연속적이고 검증 가능한 주식 가격을 사용하여 정확한 시장 정산 가능.

• 합성 주식 및 ETF: 표준 시장 시간을 넘어 거래되는 미국 주식의 합성 자산 생성.

• 대출 시장: 동적인 증거금 설정, 담보 가치 평가 및 리스크 관리 지원.

• 구조화 상품 및 볼트(Vault): 미국 주식과 연계된 새로운 수익 및 노출 전략 가능.

업계 선두 거래소 및 RWA 시장 제공업체의 도입

체인링크 24/5 미국 주식 스트림은 이미 Lighter, BitMEX를 비롯하여 ApeX, HelloTrade, Decibel, Monaco, Opinion Labs, Orderly Network 등 주요 프로토콜에서 활용되고 있습니다.

“Lighter의 RWA 시장을 위한 공식 오라클 솔루션으로서 체인링크와의 파트너십을 확장하고 24/5 미국 주식 스트림을 통합하게 되어 매우 기쁩니다. 이를 통해 데이터 무결성을 유지하면서 정규 시장 시간 이후에도 공정하고 저지연의 무기한 선물 실행을 확장할 수 있게 되었습니다.” – Vladimir Novakovski, Lighter 설립자 및 CEO

“파생상품 시장에서 보안과 데이터 무결성은 무엇보다 중요합니다. 체인링크의 24/5 미국 주식 스트림은 당사의 전문급 24/7 주식 파생상품 인프라의 핵심 구성 요소로, 표준 시장 시간 외에도 운영하는 데 필요한 검증 가능한 가격 컨텍스트를 제공합니다.” — Stephan Lutz, CEO, BitMEX

이러한 초기 도입은 상시 운영되는 주식 시장을 지원할 수 있는 기관급 데이터 인프라에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.

24/5 미국 주식 데이터 스트림 시작하기

개발자들은 현재 40개 이상의 블록체인에서 제공되는 공식 문서를 통해 가용 피드, 스키마 및 통합 경로를 확인하거나 체인링크 팀에 문의하여 24/5 미국 주식 스트림 통합을 시작할 수 있습니다.

온체인 RWA 데이터의 미래

24/5 미국 주식 스트림의 출시는 가장 어려운 온체인 데이터 문제를 해결하고 온체인에서 강력한 실물 금융 시장을 활성화하려는 체인링크의 지속적인 여정에서 또 하나의 이정표입니다.

체인링크가 새로운 자산 클래스와 지역으로 데이터 커버리지를 지속적으로 확장함에 따라, 24/5 미국 주식 스트림과 같은 제품은 온체인 시장이 상시 운영되고 글로벌 접근이 가능하며 기관이 즉시 사용할 수 있는 미래의 기반을 마련하고 있습니다. 그리고 24/5는 시작에 불과합니다. 24/7 커버리지에 대해 더 알고 싶으시면 팀에 문의해 주세요.

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면책 조항: 이 포스트는 정보 제공만을 목적으로 하며, 예상되는 제품 기능, 개발 및 출시 일정 등 미래에 관한 진술을 포함하고 있습니다. 이러한 진술은 단지 예측일 뿐이며 현재의 신념과 기대를 반영한 것으로, 가정에 기반하며 리스크와 불확실성, 시점의 변화에 따라 달라질 수 있습니다. 실제 결과가 이 진술과 실질적으로 다르지 않을 것이라는 보장은 없습니다. 모든 진술은 처음 게시된 날짜를 기준으로 유효하며, 향후 피드백이나 사건으로 인해 변경될 수 있으며 이에 대해 업데이트할 의무를 지지 않습니다. 중요 정보 및 공개 사항이 포함된 체인링크 서비스 약관을 검토하시기 바랍니다.